ファイナンス・アレンジメント事業の構想
当社はこれまでに、個人投資家からの資金調達が可能となる株式型クラウドファンディングや私募社債の購入・発行・管理が行えるＷＥＢプラットフォームを有する企業、及び個人投資家からの資金調達の裾野を広げるＳＴＯ関連企業などへの出資や業務提携を通して、新たな資金調達の機会を模索してきました。
近年、資金調達の手法は大きく変化しています。不動産や株式、社債などの資産をSTOによってトークン化することで、従来の資金調達手法よりも柔軟性が向上し、資金調達の手続きが効率化されるというメリットがあります。このようなＳＴＯの登場により、個人投資家からの資金調達がより広範囲かつ簡便に行えるようになりました。
また、ＡＤワークスグループは、これまで4度にわたるライツ・オファリングを実施し、個人株主・投資家の皆様から累計で80億円超の資金調達を実現してまいりました。株式や社債をＳＴＯに置き換えることで、よりポテンシャルや柔軟性を増すと同時に、ライツ・オファリングのノウハウを組み合わせることで、未上場企業並びに、機関投資家の投資対象に至っていない中小上場企業における、新しい資金調達のスキームおよびマーケットが創造できるのではないかと考えております。
一方で、ＳＴＯにはまだクリアすべき課題も残されています。現時点ではＳＴＯでの資金調達に関する規制や手続きが不透明な部分もあります。そのため、当社ではＳＴＯによる資金調達を追求する一方で、現在可能な資金調達手法やこれまで培った知識を活用し、企業のニーズに合ったアドバイザリー業務も提供していく方針です。
この取り組みを通じて、当社はファイナンス・アレンジメント事業の更なる発展と成長を目指しています。投資家や企業にとって、より効果的で効率的な資金調達手法を提供し、市場の発展に貢献してまいります。
ファイナンス・アレンジメント事業の主なサービス内容
1. 株式及び新株予約権の引受け（自己投資）
資金調達目的に応じたエクイティ性資金の提供を行います。成長資金、Ｍ＆Ａ資金、事業再生資金など、様々なニーズに柔軟に対応し、企業の成長を支援します。
2. 財務戦略アドバイザリー業務
- 財務戦略及び資本政策の立案サポート：
企業の財務戦略や資本政策を支援し、最適な戦略の策定を行います。 - 資金調達スキームの検討：
ライツ・オファリング、第三者割当型新株予約権、ＳＴＯ株式及び社債、私募社債、クラウドファンディングなど、様々な資金調達手法の検討を行い、最適なスキームを提案します。 - エクイティストーリー及び成長戦略の策定サポート：
株主や投資家に対するエクイティストーリーの構築や成長戦略の策定を支援します。 - 関係当局（東証、財務局等）への事前相談対応のサポート：
東証、財務局などの関係当局への事前相談や対応を支援します。 - 適時開示書類及び有価証券届出書等の作成サポート：
適時開示書類や有価証券届出書の作成をサポートします。
3. ＩＲ戦略アドバイザリー業務
- ＩＲ戦略の策定サポート
IR活動の戦略的な計画や実行を支援し、企業価値の最大化を目指します。 - 外部ＩＲ専門会社との連携による各種サービス提供：
外部のIR専門会社と連携し、IR活動の効果的な実施や情報開示の最適化を図ります。
4. Ｍ＆Ａアドバイザリー業務
- Ｍ＆Ａターゲット候補企業のソーシング：
Ｍ＆Ａに関連する戦略的なパートナーやターゲット企業の発掘を支援します。 - 買収ストラクチャー検討：
Ｍ＆Ａのストラクチャーや条件などの検討を行い、最適な取引の実現をサポートします。 - バリュエーション評価:
対象企業の評価やバリュエーションの算定を行い、適切な価格設定を支援します。 - 各種デューデリジェンス実施サポート:
Ｍ＆Ａに関連する各種デューデリジェンス業務を実施し、リスクの評価やディールの実現可能性を判断します。 - 各種契約書等の作成サポート：
Ｍ＆Ａ契約書や合意書などの作成をサポートし、円滑な取引の実現を支援します。 - 適時開示書類等の作成サポート：
Ｍ＆Ａに関連する適時開示書類の作成をサポートします。
当社のファイナンシャル・アレジメント事業は、企業の成長や発展を支援するために、包括的なサービスを提供しています。
経験豊富な専門家チームが、クライアントのニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、価値創造に貢献します。